Действие спектакля разворачивается на фоне украинского села в канун Рождества, предпраздничную атмосферу передают украинские народные песни, исполняемые актрисами «вживую», коляды, пляски.
История про царицыны черевички, волшебные полёты, чудеса и превращения и, конечно же, про любовь рассказывается бродячими актёрами-кукольниками. Кто же поможет доброму кузнецу Вакуле завоевать любовь капризной красавицы Оксанки? Как он сможет добыть для своей ненаглядной чудесные царицыны черевички? Каким образом в одну ночь он доберется до «Петембурга» и вернется в родную Диканьку? Все это актёры расскажут зрителям. И, конечно же, история не обойдётся без чёрта и ведьмы, которым «последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей».
Режиссёр Светлана Озерская
Художник Аля Зубова
Исполнители Алла Васильева и Анна Сомкина